Вход
  • Уведомлений нет.
Клик - клик! Сообщение!
gazeta.a42.ru

«Россельхозбанк» выступил организатором размещения биржевых облигаций

9 октября 2017, 12:19 0 75

В рамках программы биржевых облигаций 3 октября успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций*. Объём размещённого выпуска облигаций составил 5 миллиардов рублей. Срок обращения биржевых облигаций – 5 лет. По выпуску облигаций предусмотрена амортизация: по 30% от номинальной стоимости в даты выплат шестнадцатого и восемнадцатого купонов и 40% от номинальной стоимости – в дату выплаты двадцатого купона.

Открытие и закрытие книги заявок состоялось 29 сентября 2017 года. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 9 – 9,25% годовых. В ходе букбилдинга ориентир купона был сужен до 9 – 9,1% с последующим снижением до 8,95 – 9% годовых. Финальная ставка купона была установлена на уровне 9% годовых.

На участие в первичном размещении облигаций было подано свыше 30 заявок от всех основных категорий инвесторов, включая банки, управляющие, инвестиционные, брокерские и страховые компании. Совокупный спрос превысил номинальный объём выпуска в 2,5 раза и составил 12,4 миллиардов рублей. Существенный спрос со стороны инвесторов позволяет рассчитывать на ликвидный вторичный рынок после размещения.

Организаторами выпуска биржевых облигаций ПАО «Группа ЛСР» серии 001Р-03 выступили АО «Россельхозбанк», АО «Райффайзенбанк» и ПАО «Совкомбанк».

 *ПАО «Группа ЛСР» серии 001Р-03 №4-55234-E-001P-02E от 14 сентября 2016 года.


оставить комментарий

Отмена

Новости Кузбасса

MEDIAMETRICS

Обсуждаемое


Интересное на а42.ru

Загрузка...
Яндекс.Метрика