21 декабря 2017 года успешно завершилось размещение выпуска облигаций ПАО «Газпром нефть» серии 001Р-04R*. Объём размещённого выпуска составил 10 миллиардов рублей. Срок обращения – семь лет.
Книга заявок была открыта 12 декабря 2017 года в 11:00 МСК и закрыта в тот же день в 15:00 МСК. В результате повышенного спроса на облигации со стороны инвесторов первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона 7,80 – 7,90% годовых снижался несколько раз до уровня 7,70 – 7,75% годовых. На участие в первичном размещении облигаций было подано 29 заявок от всех основных категорий инвесторов, включая банки, управляющие, инвестиционные, брокерские и страховые компании. Совокупный спрос на облигации превысил номинальный объём выпуска более чем в 2,8 раза.
Финальная ставка купона – 7,70% годовых. Она является самой низкой ставкой среди рыночных размещений выпусков корпоративных облигаций, номинированных в российских рублях, со сроком обращения или сроком до ближайшей оферты от семи лет за всю историю российского рынка облигаций.
Организаторы выпуска облигаций «Газпром нефть» серии 001Р-04R: «Россельхозбанк», банк ГПБ и Sberbank CIB.
*В рамках программы биржевых облигаций №4-00146-А-001Р-02Е от 31 марта 2015 года.
