Шестой выпуск облигаций ОАО «АИКБ «Татфондбанк» объемом 2 млрд руб. полностью размещен в ходе конкурса на ФБ ММВБ.
По результатам конкурса ставка первого купона была установлена в размере 11,2 % годовых. Весь объем займа был размещен в ходе конкурса. В заявках, поданных инвесторами во время конкурса, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 10,75 % до 12,00 % годовых. Спрос на облигации составил 3,2 млрд рублей. Всего в ходе конкурса инвесторами были поданы 63 заявки.
В состав синдиката по размещению вошли 22 участника: организатор – ОАО «Промсвязьбанк»; соорганизаторы – ИК «Брокеркредитсервис», «НОМОС-БАНК» (ОАО); андеррайтеры - ОАО АКБ «АВАНГАРД», ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», «НОТА-Банк» (ОАО), ООО «БК РЕГИОН», ЗАО «Банк Русский Стандарт», ОАО «Русь-Банк», ООО «ИК «Ю Эф Эс Финанс»; соандеррайтеры – Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО), «Джей энд Ти Банк» (ЗАО), АКБ «ИНКАРОБАНК» (ЗАО), ОАО М2М Прайвет Банк, ОАО «НК Банк», ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ОАО), АКБ «Форштадт» (ЗАО), ООО ИК «Центр Капитал».
Количество размещаемых облигаций составляет 2 млн штук, номинальная стоимость – 1000 рублей каждая. Срок обращения – 3 года, длительность купонного периода – 182 дня. Структурой выпуска облигаций предусмотрена годовая оферта по цене 100% от номинала.
