4 октября 2019 года успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций «Группы ЛСР» серии 001Р-04 номинальным объёмом 7 млрд рублей. Эмитент установил ставку 1-20 купонов по облигациям на уровне 8,5% годовых. Пятилетние бумаги имеют квартальные купоны. Также по выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: 20% от номинала будет погашено в дату выплаты 12-го купона и по 40% от номинала в даты выплаты 16-го и 20-го купонов.
Сбор заявок на облигации прошёл 27.09.2019 г. Первоначально озвучивался ориентир ставки 1-го купона на уровне 8,60-8,75% годовых, в течение премаркетинга он был несколько раз снижен. Спрос инвесторов на облигации «Группы ЛСР» составил 15 млрд руб. Объём размещения был увеличен с «не менее» 5 млрд рублей до 7 млрд рублей.
Организаторами размещения выступили Альфа-банк, Московский кредитный банк, банк «ФК Открытие», Россельхозбанк и Совкомбанк.
— Размещение облигаций «Группы ЛСР», одного из лидеров российской строительной отрасли, является заметным событием на долговом рынке. Облигации были позитивно встречены участниками рынка, что подтверждает высокую оценку кредитного качества эмитента, — отметил первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Лёвин.
