21 октября 2019 в 11:15

Россельхозбанк выступил организатором дебютного размещения облигаций МБЭС

9 октября успешно завершилось размещение дебютного выпуска биржевых облигаций Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС) серии 001Р-01.

Выпуск в объёме семи миллиардов рублей размещён полностью. Организаторами размещения выступили АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк», АО «Сбербанк КИБ» и ПАО «Совкомбанк».

Книга приёма заявок от инвесторов была закрыта 27 сентября. Инвесторам был предложен 10-летний выпуск с офертой через три года и индикативным объёмом размещения не менее пяти миллиардов рублей. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8-8,25% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте 8,16-8,42% годовых.

Всего в ходе подписки было подано 28 заявок, а общий спрос составил около 14,5 миллиарда рублей, что более чем в два раза превышает финальный объём выпуска биржевых облигаций.

Высокий интерес инвесторов к выпуску в ходе букбилдинга позволил пересмотреть ориентир по купону до 7,9-8% годовых, увеличить объём предложения до семи миллиардов рублей и закрепить финальную ставку купона по нижней границе пересмотренного диапазона — на уровне 7,9% годовых, что соответствует доходности 8,06% годовых.

Подпишитесь на оперативные новости в удобном формате:

Читайте далее
Кемеровчане массово переучиваются на ИТ-специальности: кто берет на работу бывших менеджеров и продавцов
Яндекс.Метрика