Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска облигаций СУЭК-Финанс рекордным объёмом 30 млрд рублей. Такое масштабное размещение фактически приближает возможности локального рынка рублёвых облигаций к объёму выпусков на рынке еврооблигаций.
Срок обращения нового выпуска облигаций (оферта) — 5 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,90% годовых, доходность — 7,02% годовых.
В ходе сбора книга заявок благодаря значительному спросу на облигации со стороны инвесторов маркетинговый диапазон по ставке купона был снижен с 6,90-7%, до 6,85-6,90%. Общий объём спроса превысил 42 млрд рублей. Книги заявок в итоге была закрыта с двукратной переподпиской от первоначального маркетируемого объёма по финальной ставке. Объём размещения был увеличен с 15 млрд руб. до 30 млрд руб.
Комиссия банка «Открытие» за организацию размещения составит около 5 млн рублей.
Организаторами размещения также выступили Сбербанк, Альфа-Банк, МКБ, БК Регион, Газпромбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк и ВТБ Капитал.
СУЭК-Финанс — 100% «дочка» АО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания». АО СУЭК выступает поручителем по выпускам облигаций ООО «СУЭК-Финанс».
Фото: архив компании
