28 мая 2020 года состоялось закрытие книги приёма заявок на приобретение 5-летних облигаций АО «Росагролизинг» серии 001P-01, предназначенных для квалифицированных инвесторов и размещаемых в рамках Программы облигаций серии 001Р.
Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,60–7,90% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,74–8,06% годовых. Первоначальный индикативный объём выпуска составлял 5 млрд рублей.
В результате сбора заявок АО «Росагролизинг» установило финальную ставку купона на весь период обращения облигаций размере 7,35% годовых, а также был увеличен объём размещения до 8 млрд руб. В ходе бук-билдинга было подано 53 заявки от инвесторов, а общий спрос превысил 15 млрд рублей. Интерес к размещению выпуска облигаций проявили государственные и частные банки, управляющие и страховые компании. Компания привлекла финансирование в том числе у международных инвесторов.
— Как организаторы мы рады успешному размещению дебютного выпуска облигаций АО «Росагролизинг», которое ещё раз подчеркнуло эффективное управление компанией. Выход компаний АПК на облигационный рынок — важное направление. Рост агробизнеса и увеличение спроса на его продукцию диктуют использование новых инструментов привлечения ресурсов для финансирования этого сектора экономики. Получив средства с финансового рынка, Росагролизинг сможет эффективно направить их на развитие АПК, в дальнейшем масштабировать объём бизнеса и нарастить мультипликативный эффект от использования бюджетных средств, что в конечном счёте поможет существенно обновить технический парк в АПК, — подчеркнул первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Кирилл Лёвин.
АО «Россельхозбанк» выступает организатором размещения совместно с ПАО «Московский Индустриальный банк» и ПАО «Совкомбанк».
Со-андеррайтер — АО «Казкоммерц Секьюритиз».
Размещение бумаг состоится 3 июня 2020 года на Московской бирже.
