gazeta.a42.ru
9 сентября в 09:57

Россельхозбанк сообщает о завершении сбора заявок по облигациям Международного инвестиционного банка объёмом 7 млрд руб. по рекордно низкой ставке 5,95%

3 сентября 2020 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций Международного инвестиционного банка серии БО-001P-05 объёмом 7 млрд руб. со сроком обращения 2,5 года.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 6,00–6,10% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 6,14–6,24% годовых. Первоначальный объём выпуска составлял 5 млрд руб. В ходе сбора заявок спрос инвесторов превысил первоначальный объём выпуска более, чем в 3 раза. Это позволило эмитенту увеличить объём выпуска до 7 млрд руб., а также установить финальную ставку купона ниже первоначального диапазона — на уровне 5,95% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 6,08% годовых. 

— Облигации Международного инвестиционного банка традиционно пользуются высоким спросом со стороны институциональных инвесторов благодаря особому международному статусу МИБ и очень высоким кредитным рейтингам. Со своей стороны, мы рады продолжить наше успешное сотрудничество на рынках капитала с ведущим международным институтом развития, — прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк».

Россельхозбанк выступает организатором размещения совместно с ООО «БК Регион», ПАО «Московский кредитный банк» и АО ВТБ Капитал.

Предварительная дата технического размещения на Московской Бирже — 11 сентября 2020 года.

Ранее РСХБ трижды выступал организатором размещений облигаций Международного инвестиционного банка. В 2014 году Банк участвовал в первичном размещении объёмом 4 млрд руб., а в 2015 году — в первичном размещении объёмом 3 млрд руб. и вторичном размещении объёмом 4 млрд руб.


Поделиться

Комментарии:

Подпишитесь на оперативные новости в удобном формате:

Читайте далее
Осенний Алтай на турбазе «Белокуриха»
Яндекс.Метрика