Райффайзенбанк выступил одним из организаторов размещения биржевых облигаций серии ПБО-06-Р ПАО «Уралкалий» на сумму 30 млрд. Срок размещения бумаг — 5 лет.
Сбор заявок проходил 19 февраля. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 6,95-7,1%, а планируемый объём размещения — 15 млрд. В связи с высоким спросом «Уралкалий» увеличил объём размещения вдвое, а ставка купона понижалась несколько раз, в итоге размещение прошло под 6,85%.
— «Уралкалий» — пример компании с безупречным кредитным качеством. Текущее размещение продемонстрировало, что инвесторы с большим энтузиазмом восприняли новый выпуск. За счёт трехкратной переподписки компании удалось повысить объём размещения с первоначального заявленного в 15 млрд рублей до 30 млрд рублей. Это рекордный объём размещения «Уралкалия» с 2011 года. Ставка размещения — 6,85% — абсолютный рекорд для компании, — прокомментировал руководитель управления по работе с крупными компаниями и инвестиционно-банковских продуктов Райффайзенбанка Дмитрий Средин.
Высокий спрос обеспечил широкую диверсификацию инвесторской базы: 74% выпуска выкупили банки, 13% — инвестиционные компании, 11% — управляющие компании и 2% — физлица.
Фото: uralkali.com
