В 2020 году банки выдадут больше кредитов, появятся новые виды поддержки ипотеки, а уберизация в обслуживании бизнеса — решение вопросов в несколько кликов — станет ещё важнее. Об особенностях развития банковского рынка рассказал управляющий банком «Открытие» в Кузбассе Аркадий Чурин.
В Кузбассе выдадут больше кредитов
Банк «Открытие» исторически был мало представлен в Кузбассе, хотя это один из крупнейших банков страны, седьмой по размеру активов среди всех российских банковских групп. Акционером банка «Открытие» с долей 99,99% является Банк России.
В 2017 году в группу «Открытие» вошёл «Росгосстрах». В 2019 году прошла интеграция группы с «Бинбанком». Сейчас в Кузбассе завершается трансформация объединённой сети банка «Открытие»: 11 городов присутствия, 16 офисов, включая 4 модуля обслуживания юридических лиц, 181 собственный банкомат. Последнее, впрочем, большого значения не имеет: держатель карты банка «Открытие» может без комиссии снимать наличные в любых банкоматах по всему земному шару.
— Когда мы зашли в Бинбанк в Кузбассе, наш кредитный портфель здесь составлял всего 2,1 миллиарда рублей, — объясняет Аркадий Чурин. — Налицо был дисбаланс между инфраструктурой и доходами: много офисов, банкоматов, людей, — всё это нужно содержать, — и при этом такой маленький портфель. Всё-таки мы зарабатываем в основном на кредитах. Поэтому сейчас двигаемся в двух направлениях: сокращаем издержки и наращиваем объёмы бизнеса.
По итогам 2019 года кредитный портфель банка «Открытие» в Кузбассе составил 11,4 миллиарда рублей, объём выдач — 12,5 миллиардов, портфель привлечённых средств — 21,1 миллиард рублей.
Объём выдачи потребительских кредитов — 1,9 миллиарда рублей. Важным инструментом на розничном рынке стали карты «120 дней» и «Opencard» с кэшбэком до 11%, которые пользовались у кузбассовцев большим успехом.
-
Фото: архив компании, архив A42.RU -
Ипотека: новые возможности
Из-за существенного изменения условий долевого строительства, введения эскроу-счетов и необходимости для застройщиков брать в банке кредиты на строительство (так называемое проектное финансирование) цены на новостройки в Кузбассе вырастут. Ключевым драйвером спроса на ипотеку в новостройках могут стать госпрограммы — льготная ставка 6% для семей с двумя детьми и материнский капитал на первого ребёнка.
Кроме того, разрабатывается программа субсидирования «сельской ипотеки» под 3%, а при дополнительном субсидировании программы региональными властями ставка может снизиться до 1%.
В рамках проектного финансирования банки будут плотнее сотрудничать с застройщиками. Для их клиентов это означает больше новых продуктов и маркетинговых акций.
В 2019 году банк «Открытие» в Кузбассе выдал ипотечных кредитов на 865 миллионов рублей, почти вдвое увеличив свой портфель — до 1,5 миллиардов. При этом банк не участвовал в программе господдержки семей — а в текущем году начнёт это делать.
Малый бизнес: стоим на месте
Рынок малого и среднего бизнеса уже второй год практически стоит на месте. Не будет больших прорывов и в 2020 году. Происходит ярко выраженный процесс перетекания клиентов из небольших финансовых структур в крупные банки. Расширен список банков и отраслей, которые могут участвовать в льготном кредитовании по программам поддержки МСБ с Минэкономразвития и Минсельхозразвития.
Меняются и предпринимательские приоритеты. Для малого и микробизнеса на первое место выходят удобство и функциональность диджитал-каналов, для крупных — наличие индивидуальных сервисов. Предприниматели сейчас находятся в постоянном поиске новых предложений, сервисов и банков.
Таргетированный подход к каждому сегменту — также характерная черта развития сегодняшнего рынка кредитования МСБ. Высокую значимость для этой категории приобретает активная уберизация — удобство решения вопросов в несколько кликов. Это требует от банков больших затрат на IT и высокой степени готовности к изменениям. Значимый момент на рынке — развитие диджитал-сервисов для представителей бизнеса. В банке «Открытие» это такие системы как OpenAcademy, OpenHub B2B platform, OpenAPI.
В 2019 году банк «Открытие» получил первое место как самый выгодный банк для ИП по версии аналитического агентства Markswebb. Новый клиент-банк для сегмента МСБ признан аналитическим агентством Tagline лучшим на рынке.
В Кузбассе банк «Открытие» в 2019 году выдал кредитов и банковских гарантий малому и среднему бизнесу на 2,7 миллиардов рублей — это в три раза больше, чем в 2018 году. Основные отрасли кредитования — транспортные услуги, производство, оптовая и розничная торговля, аренда недвижимости, услуги спецтехники.
Импульс придаст государство
В развитии корпоративно-инвестиционного бизнеса в России многое будет зависеть не только от уровня процентной ставки, но и от реализации национальных проектов в конкретном регионе. Свою роль может сыграть и начало процесса госинвестиций через Фонд национального благосостояния. Такие проекты могут дать импульс инвестиционной активности и способствовать ускорению роста кредитных выдач.
В Кузбассе объёмы кредитования крупного бизнеса снижаются: угледобывающие предприятия сократили задолженность перед банками на 52 миллиарда.
— Это совершенно понятная стратегия: видя низкую цену на уголь, компании направляют доходы на погашение задолженности, — объясняет Аркадий Чурин. — Ведь заходить с большими долгами в кризис — плохая идея.
В 2019 году банк «Открытие» в Кузбассе в шесть раз увеличил объём привлеченных средств в крупном инвестиционном бизнесе — до 2,6 миллиардов рублей. Размер кредитного портфеля вырос в тринадцать раз и составляет 5,3 миллиарда рублей. Именно банк «Открытие» выдал в Кузбассе первый кредит бизнесу в рамках сотрудничества с Фондом развития моногородов.
— Это один из локальных, но значимых успехов, — рассказал Аркадий Чурин. — Много говорится об этой работе, пул предприятий — около сотни, и вот мы реализовали в Новокузнецке первую сделку.
Банки конкурируют не за счёт ставок
При продаже сберегательных и инвестиционных продуктов банки всё чаще будут использовать персональные предложения. Ярко выражен тренд перехода от классических банковских депозитов в сторону индивидуальных инвестиционных счетов и траншевых накопительных счетов.
— В 2020 году мы увидим рост конкуренции между банками, — уверен Аркадий Чурин. — Сегодня банки соревнуются не в размерах ставок, а в операционной эффективности и технологичности отделений и сервисов. В итоге лидерство будет за теми структурами, которые вкладываются в развитие IT-технологий и совершенствование клиентских подходов.
