15 сентября 2017 года успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций АО «Эталон ЛенСпецСМУ» серии 001Р-02 в рамках программы биржевых облигаций №4-17644-J-001P-02E от 29 апреля 2016 года. Объём размещённого выпуска облигаций – 5 миллиардов рублей. Срок обращения биржевых облигаций – 5 лет. По выпуску облигаций предусмотрена амортизация:
- 11% от номинальной стоимости в даты выплат 12-19 купонов;
- 12% от номинальной стоимости – в дату выплаты 20 купона.
Открытие и закрытие книги заявок состоялось 12 сентября 2017 года. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона установлен на уровне 9,40-9,65% годовых. В ходе букбилдинга ориентир купона снижался четыре раза с исходных 9,40-9,65% до 8,95-9,00% годовых. Финальная ставка – 8,95% годовых, что соответствует рекордному значению спреда к облигациям федерального займа для «Эталон ЛенСпецСМУ» в размере 165 базисных пунктов.
На участие в первичном размещении облигаций подано 69 заявок от всех основных категорий инвесторов, включая банки, управляющие, инвестиционные, брокерские и страховые компании. Совокупный спрос превысил номинальный объём выпуска в 4,8 раза и составил 24,1 миллиарда рублей. Существенный спрос со стороны инвесторов позволяет рассчитывать на ликвидный вторичный рынок после размещения.
Организаторами выпуска облигаций «Эталон ЛенСпецСМУ» серии 001Р-02 выступил «Россельхозбанк», «Райффайзенбанк», «АЛЬФА-БАНК» и «Совкомбанк».
