20 февраля успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ОАО «РЖД» серии 001Р-05R в рамках специальной программы. Объём размещенного выпуска облигаций составил 20 миллиардов рублей. По выпуску предусмотрена оферта через 8 лет с даты начала размещения.
Открытие и закрытие книги заявок состоялось 13 февраля. Предварительный объём размещения был объявлен в размере не менее 15 миллиардов рублей. В ходе букбилдинга ориентир ставки купона снижался три раза с первоначального диапазона 7,50 — 7,60% до 7,25 — 7,35% годовых. Повышенный спрос со стороны инвесторов позволил увеличить объём размещения до 20 млрд рублей. Финальная ставка купона была установлена на уровне 7,30% годовых.
На участие в первичном размещении облигаций было подано 65 заявок суммарным объёмом свыше 55 миллиардов рублей от широкого круга рыночных инвесторов: банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний, а также частных инвесторов, что подтверждает привлекательность выпуска и позволяет рассчитывать на ликвидный вторичный рынок после размещения.
Организаторами выпуска облигаций ОАО «РЖД» серии 001Р-05R выступили АО «Россельхозбанк», АО Банк ГПБ, АО «Сбербанк КИБ» и ООО «БК РЕГИОН».
